Curso Monográfico sobre la Gestión Patrimonial y el Asesoramiento Financiero

Objetivos del Curso Monográfico sobre la Gestión Patrimonial y el Asesoramiento Financiero

Este Curso está orientado al diseño y manejo de las diferentes herramientas para la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero por cada tipo de activo, así como al tratamiento de la información de las diferentes bases de datos.

Dirigido a

Inversores particulares, asesores financieros y a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios que trabajen o piensen trabajar en EAFI, banca, sociedades, agencias de valores y gestoras de patrimonios y que quieran desarrollar nuevas habilidades y potenciar sus conocimientos en la gestión de patrimonios.

Programa

Módulo 1. Bases de datos para la gestión financiera

• Bases de datos gratuitas y profesionales para la gestión de cartera de renta variable, renta fija y fondos de inversión
• Bases de datos de legislación, cumplimiento normativo y protección al inversor

Módulo 2. Herramientas para la gestión de carteras de fondos de inversión

• Descripción y funcionalidades de las herramientas
• Plataformas de contratación y gestión de fondos de inversión
• Casos prácticos

Módulo 3. Herramientas para el análisis de renta variable

• Análisis técnico
• Sistemas automáticos de trading
• Formulación de estrategias
• Bases de datos para el análisis fundamental

Módulo 4. Excel para la gestión patrimonial

Módulo 5. Elaboración de informes a clientes

Material didáctico

El material didáctico del CEF es de elaboración propia, y cuenta con las aportaciones de expertos profesionales en las diferentes áreas de formación. Su cuidada elaboración y su permanente actualización convierten al material de estudio en una valiosa herramienta para el alumno durante el período de desarrollo de la acción formativa y en su posterior actividad profesional.

Calendario

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

Honorarios