Curso Monográfico sobre Reestructuración de la Deuda en la Empresa: la Financiación Sindicada

Objetivos del Curso Monográfico sobre Reestructuración de la Deuda en la Empresa: la Financiación Sindicada

Transmitir, desde la óptica de la empresa, las claves para pilotar con éxito la refinanciación o reestructuración de la deuda a través de una operación de financiación sindicada. Identificar las alertas financieras que pueden hacer necesario iniciar un proceso de este tipo. En qué momento hay que hablar con los bancos y que debemos y no debemos hacer durante la negociación: factores claves de éxito. Documentación y compromisos, antes y durante la vida de la financiación.

Dirigido a

Directores financieros, controllers financieros y de gestión, responsables de tesorería y financiación, directores generales o directivos no financieros de la empresa.

Programa

1. Financiación sindicada frente a otras alternativas: nuevos proyectos, refinanciación o reestructuración de deuda.
2. Cuadro de mando de la empresa para el control de la tesorería: cálculo de necesidades de financiación para nuevos proyectos de inversión, y sistema de alertas para anticipar cuándo es necesario plantearse una refinanciación o una reestructuración de la deuda.
3. La presentación a los bancos: la situación pasada y presente, el plan de negocio y el esquema previsto de devolución de la deuda.
4. Objetivos de los bancos y objetivos de la empresa en la negociación.
5. Exigencias y compromisos exigidos por el pool bancario: nuevos fondos propios / capital riesgo institucional / contratos bilaterales / nuevo negocio bancario / comisiones y gastos / garantías.
6. El contrato de financiación sindicada y el contrato de garantías.
7. El papel de los asesores externos, los abogados y los auditores.
8. Obligaciones de información, obligaciones de “hacer” y de “no hacer”.
9. Endeudamiento adicional permitido, ratio de cobertura del servicio de la deuda y cash flow excedentario anual: el control de la tesorería por la empresa y por los bancos. (Excel).
10. Obligaciones de los accionistas.
11. Excepciones y petición de waivers para evitar incumplimientos: acuerdos del pool por mayoría, mayoría cualificada y unanimidad.
12. Percepción de clientes, proveedores y competencia. Viabilidad de las operaciones corporativas futuras con una financiación sindicada negociada en condiciones óptimas. Estrategia de comunicación interna y hacia el exterior de la operación.

Sistema de enseñanza

Formación PRESENCIAL.

Calendario

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

Honorarios