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Curso Práctico de Gestión de Carteras y Fondos de Inversión

Presentación y Objetivos

Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos los ACTIVOS y PRODUCTOS DE INVERSIÓN y sobre los factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el Asesoramiento Financiero.

  • Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
  • Evaluar la rentabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de activos.
  • Gestionar carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
  • Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
  • Evaluar y seleccionar activos de renta fija.
  • Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones a través de Excel y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.

Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

Dirigido a

  • Gestores de banca personal y de patrimonios.
  • Profesionales de family offices.
  • Eafis y asesores patrimoniales.
  • Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
  • Gestores de carteras de compañías de seguros y fondos de pensiones.
  • Personas que quieran conocer como gestionar su patrimonio personal.
  • Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.

Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos los ACTIVOS y PRODUCTOS DE INVERSIÓN y sobre los factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el Asesoramiento Financiero.

  • Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
  • Evaluar la rentabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de activos.
  • Gestionar carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
  • Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
  • Evaluar y seleccionar activos de renta fija.
  • Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones a través de Excel y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.

Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

Dirigido a

  • Gestores de banca personal y de patrimonios.
  • Profesionales de family offices.
  • Eafis y asesores patrimoniales.
  • Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
  • Gestores de carteras de compañías de seguros y fondos de pensiones.
  • Personas que quieran conocer como gestionar su patrimonio personal.
  • Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.
  • Programa

    [5 créditos]

    Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

    • Fundamentos de la inversión.
    • El binomio de rentabilidad-riesgo.
    • Cumplimiento normativo y protección del inversor.
    • Planificación fiscal.
    • Intermediarios financieros para la gestión de carteras.
    • Mercado de divisas.

    Módulo 2. CARTERAS DE RENTA FIJA

    • Introducción a la renta fija.
    • Tipos de activo de renta fija.
    • Valoración de activos de renta fija.
    • Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija.
    • Contratación e intermediación de activos de renta fija.

    Módulo 3. CARTERAS DE RENTA VARIABLE

    • Introducción al análisis técnico.
    • Análisis gráfico y tipos de gráficos.
    • Soportes, resistencias y señales de alerta.
    • Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia.

    Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

    • Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria.
    • Fondos de inversión libre.
    • Estilos de gestión de los fondos de inversión.
  • Metodología y Materiales

    Presencial

    Se imparte en las modalidades presencial y on line.

    On line

    Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación on line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

    El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.

    Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

    • Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
    • Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
    • Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo un proceso de evaluación continua.
    • Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.
    • Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

  • Precio y calendario

    Calendario on line

    Fecha de inicio Fecha de fin Duración
    27 de febrero de 2017 Junio 2017 4 meses

    Ampliado plazo de matrícula hasta el 15 de Marzo.

    Se inician promociones en los meses de febrero y octubre de cada año.

    Precios

    Modalidades Pago único Pago fraccionado
    Presencial 855 € 880 € en 5 plazos de 176 €
    On line 550 € 564 € en 4 plazos de 141 €

    Formas de pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

    Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

    Calendario de Plazos

    • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
    • Segundo pago al inicio del curso.
    • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

    La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.

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