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Curso sobre Productos Complejos

Presentación y Objetivos

El curso concentra todos los aspectos técnicos y legales relativos a los denominados PRODUCTOS COMPLEJOS. Entre otros, el curso analiza futuros, opciones, swaps, warrants, turbowarrants, contratos por diferencias (CFD), fondos de inversión libre (hedge funds), bonos, notas, depósitos o cualquier producto estructurado que incluya derivados o apalancamiento.

El Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre los PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS y sobre los factores que afectan directamente a su análisis, valoración, contratación y gestión.

Se pretende que el alumno aprenda a:

  • Conocer los distintos tipos de productos complejos, sus características, riesgos y sus aspectos singulares.
  • Conocer la legislación aplicable a los productos complejos.
  • Analizar los elementos técnicos y financieros que afectan a los productos complejos y a su valoración.
  • Evaluar las implicaciones de la Directiva MiFID en la comercialización de productos complejos.
  • Estudiar la documentación sobre la que se sustancia la contratación de los productos complejos.
  • Realizar las reclamaciones extrajudiciales o judiciales que fueran necesarias.

Dirigido a

  • Gestores de banca personal y de patrimonios.
  • Profesionales de family offices.
  • EAFIs y asesores patrimoniales.
  • Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
  • Letrados de bancos privados, EAFIs o family offices.
  • Personas que posean un patrimonio y que éste pueda estar invertido en productos complejos.
  • Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias, derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.

El curso concentra todos los aspectos técnicos y legales relativos a los denominados PRODUCTOS COMPLEJOS. Entre otros, el curso analiza futuros, opciones, swaps, warrants, turbowarrants, contratos por diferencias (CFD), fondos de inversión libre (hedge funds), bonos, notas, depósitos o cualquier producto estructurado que incluya derivados o apalancamiento.

El Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre los PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS y sobre los factores que afectan directamente a su análisis, valoración, contratación y gestión.

Se pretende que el alumno aprenda a:

  • Conocer los distintos tipos de productos complejos, sus características, riesgos y sus aspectos singulares.
  • Conocer la legislación aplicable a los productos complejos.
  • Analizar los elementos técnicos y financieros que afectan a los productos complejos y a su valoración.
  • Evaluar las implicaciones de la Directiva MiFID en la comercialización de productos complejos.
  • Estudiar la documentación sobre la que se sustancia la contratación de los productos complejos.
  • Realizar las reclamaciones extrajudiciales o judiciales que fueran necesarias.

Dirigido a

  • Gestores de banca personal y de patrimonios.
  • Profesionales de family offices.
  • EAFIs y asesores patrimoniales.
  • Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
  • Letrados de bancos privados, EAFIs o family offices.
  • Personas que posean un patrimonio y que éste pueda estar invertido en productos complejos.
  • Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias, derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.
  • Programa

    1. Productos complejos:

    • Definición de producto complejo.
    • Clasificación técnica.•
    • Productos complejos.

    2. Legislación sobre productos complejos.

    • Legislación Bancaria.
    • Legislación de los Mercados de Valores.
    • Próximas novedades legislativas.

    3. Elementos de los productos complejos.

    • Elementos técnicos, financieros y de análisis.
    • Elementos jurídicos y contractuales.

    4. Aspectos que influyen en la Valoración y Liquidación de productos complejos.

    • Mercados organizados y no organizados (OTC).
    • Ajustes por riesgo de crédito (DVA y CVA).
    • Derivados no opcionales (futuros, CFDs, swaps….) y opcionales (opciones sobre renta variable, opciones sobre tipo de interés, warrants….).
    • Productos estructurados con derivados implícitos.
    • Hedge Funds.

    5. MIFID. Markets in Financial Instruments Directive.(Ley 47/2007).

    • El Test de idoneidad.
    • El Test de conveniencia.
    • Casos prácticos.

    6. Contratación de productos complejos

    • Contratación por empresas e instituciones. CMOF, ISDA.
    • Contratación por inversores particulares.
    • Casos prácticos de contratación.

    7. Reclamaciones

    • Reclamaciones Extrajudiciales ante Banco de España, CNMV y DGS .
    • •Reclamaciones Judiciales: civiles, mercantiles y penales.

    8. Casos prácticos de análisis, contratación y liquidación de productosestructurados.

    • Futuros sobre bonos.
    • Warrants y CFDs.
    • IRS plain vanilla.
    • Préstamo con derivados implícitos.
  • Metodología y Materiales

    Presencial

    Se imparte exclusivamente en la modalidad de FORMACIÓN PRESENCIAL.

    Material Didáctico

    La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración
    Madrid 20 de abril de 2017 Jueves, de 19 a 22 h 8 de junio de 2017 24 horas lectivas

    Precios

    Modalidades Pago único Pago fraccionado
    Presencial 560 € 570 € en 3 plazos de 190 €

    Formas de pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

    Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:

    Calendario de Plazos

    • Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
    • Segundo pago al inicio del curso.
    • Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.

    La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.

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