Curso Monográfico sobre Gestión de Carteras de Fondos de Inversión, Renta Variable y Renta Fija

Objetivos del Curso Monográfico sobre Gestión de Carteras de Fondos de Inversión, Renta Variable y Renta Fija

Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos aquellos factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el asesoramiento financiero.

Se pretende que el alumno aprenda a:

• Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
• Desarrollar estrategias para la gestión de carteras de renta fija, renta variable y fondos de inversión.
• Gestionar carteras en función del perfil y necesidades del cliente, aprovechando los instrumentos de cobertura y la fiscalidad.
• Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
• Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.

Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

Dirigido a

Inversores particulares, asesores financieros y a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios que trabajen o piensen trabajar en EAFI, banca, sociedades, agencias de valores y gestoras de patrimonios y que quieran desarrollar nuevas habilidades y potenciar sus conocimientos en la gestión de patrimonios.

Programa

Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

• Fundamentos de la inversión
• El binomio de rentabilidad-riesgo
• Cumplimiento normativo y protección del inversor
• Planificación fiscal
• Intermediarios financieros para la gestión de carteras
• Mercado de divisas
• Introducción a las inversiones alternativas

Módulo 2. GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA

• Introducción a la renta fija
• Tipos de activo de renta fija
• Valoración de activos de renta fija
• Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija
• Contratación e intermediación de activos de renta fija
• Construcción de una cartera de renta fija
• Factores clave en las carteras de renta fija

Módulo 3. GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE

• Introducción al análisis técnico
• Análisis gráfico y tipos de gráficos
• Soportes, resistencias y señales de alerta
• Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia
• Los sistemas de trading y el money management
• Gestión de carteras con los CFD

Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

• Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria
• Fondos de inversión libre
• Estilos de gestión de los fondos de inversión
• Estrategias de inversión con fondos de inversión
• Gestión de carteras con ETF

Módulo 5. COBERTURA DE CARTERAS

• Coberturas de cartera de renta fija
• Coberturas de cartera de renta variable
• Coberturas de cartera de fondos de inversión

Material didáctico

El material didáctico del CEF es de elaboración propia, y cuenta con las aportaciones de expertos profesionales en las diferentes áreas de formación. Su cuidada elaboración y su permanente actualización convierten al material de estudio en una valiosa herramienta para el alumno durante el período de desarrollo de la acción formativa y en su posterior actividad profesional.

Calendario

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

Honorarios